إدارة العملاء والجهات
تصفية العملاء المحتملين
تصفية وبحث العملاء
تتيح لك أدوات التصفية في صفحة جهات الاتصال العثور على العملاء الذين تبحث عنهم بدقة — سواء كانوا بالمئات أو بالآلاف.
البحث السريع
في أعلى صفحة جهات الاتصال، يوجد شريط بحث.
أدخل:
- اسم العميل — يبحث بالاسم الكامل أو جزء منه
- رقم الهاتف — أو جزء من الرقم
- البريد الإلكتروني
أدوات التصفية المتاحة
في أعلى صفحة جهات الاتصال تجد أزرار التصفية السريعة:
| الزر | ما يفعله |
|---|---|
| جميع الوكلاء | تصفية حسب الوكيل المُسند للمحادثة |
| جميع المراحل | تصفية حسب مرحلة القمع التسويقي |
| جميع الوسوم | تصفية حسب الوسم |
| جميع الاتصالات | تصفية حسب رقم واتساب المستخدم |
| جميع الأقسام | تصفية حسب القسم |
اضغط على أي زر واختر القيمة المطلوبة لتطبيق التصفية فورًا.
التصفية بالمراحل
هل تريد معرفة عملائك في مرحلة "قيد التفاوض"؟
- اضغط جميع المراحل
- اختر المرحلة المطلوبة (NEW، NEGOTIATION، WON، LOST...)
- ستُحدَّث القائمة فورًا
التصفية بالوسوم
- اضغط جميع الوسوم
- اختر الوسم المطلوب (VIP، عميل محتمل...)
- ستظهر فقط جهات الاتصال التي تحمل هذا الوسم
تحديد مجموعة وتنفيذ إجراء
بعد التصفية، يمكنك تحديد عدة عملاء دفعةً واحدة:
- ضع علامة ✓ على العملاء المراد تحديدهم
- ستظهر خيارات الإجراء الجماعي
- اختر الإجراء:
- إضافة وسم — يضيف وسمًا لجميع المحددين
- تغيير مرحلة القمع — ينقلهم لمرحلة معينة
- إضافة لحملة — يضيفهم لحملة إرسال
تصدير جهات الاتصال
بعد التصفية، اضغط زر تصدير لتنزيل قائمة جهات الاتصال الظاهرة كملف Excel.
مثال عملي: استهداف عملاء VIP
- اضغط جميع الوسوم
- اختر
VIP - حدّد الكل
- اضغط إضافة لحملة لإضافتهم لحملة الإرسال الخاصة بـ VIP